全球半导体格局迎来重大变化。据《华尔街日报》《彭博社》报道，科技巨头苹果已与美国芯片大厂英特尔达成初步协议，将由英特尔代工生产部分苹果设备的芯片。此举不仅标志着苹果将打破长期独家依赖台积电的局面，也为英特尔亟欲振兴的晶圆代工业务注入了一剂强心针。
与此同时，随着AI发展从单纯聊天迈向“AI代理”，市场资金正从英伟达大规模外溢至内存、CPU及光纤电缆等基础设施供应链。在美国政策推动和AI需求驱动下，这场产业重组正悄悄改变全球科技巨头的势力平衡。
知情人士透露，苹果与英特尔经过一年多谈判，已于近几个月敲定协议。目前尚不清楚英特尔将为哪些苹果产品代工，但合作意义重大。苹果长期依赖台积电作为高端芯片独家供应商，但随着英伟达等AI芯片商对先进制程产能的疯狂争抢，苹果在产能谈判中的筹码已不如从前。苹果CEO库克在近两次财报会议上坦言，先进芯片供应紧张已影响iPhone和Mac产品线供货，甚至导致苹果近期上调了Mac Mini的起售价。
Creative Strategies芯片分析师巴加林表示：“我百分之百相信这会发生。英特尔是唯一能提供足够产能作为可靠第二来源的地方。”他预测，苹果可能等待英特尔预计明年量产的“18A-P”节点，该制程被认为比目前的18A节点更成熟。对台积电而言，虽然目前产能满载，短期不会受冲击，但台积电董事长魏哲家上个月罕见改口称英特尔是“强大的竞争对手”。分析师解读：“如果你最大的客户即将与竞争对手签约，这就是为了减轻冲击而会说的话。”
